Expertises en gestion de patrimoine
Lefèvre Conseil accompagne ses clients sur les principaux sujets patrimoniaux : épargne, placements, retraite, transmission, fiscalité et prévoyance - au cabinet à Perpignan ou à distance partout en France.
Six expertises complémentaires pour structurer, protéger et transmettre votre patrimoine. En bas de page : accès séparés à la mutuelle santé et à l’assurance de prêt.
Expertise
Gestion de patrimoine
Analyse globale, stratégie personnalisée et suivi dans le temps pour structurer votre patrimoine avec clarté.
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Expertise
Placements & épargne
Assurance-vie, PER, contrat de capitalisation et solutions d’investissement adaptées à votre profil, votre horizon et votre tolérance au risque.
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Expertise
Retraite & transmission
Préparer vos revenus futurs, anticiper votre retraite et organiser la transmission de votre patrimoine avec une approche familiale, juridique et fiscale adaptée.
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Expertise
Fiscalité & investissement
Identifier les leviers d’optimisation possibles dans le respect du cadre légal, sans promesse excessive ni solution standardisée.
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Expertise
Prévoyance, santé & assurance de prêt
Protéger vos revenus, votre famille, votre santé et vos projets avec des solutions adaptées à votre situation.
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Expertise
Investissement dans l’art
Leasing d’œuvres, fiscalité, décoration d’entreprise : accompagnement clé en main pour les entreprises.
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Proposition personnalisée
Mutuelle santé
Parcours en 6 étapes : profil, coordonnées, besoins santé et budget. Philippe Lefèvre vous recontacte pour une offre adaptée — sans souscription en ligne ni engagement.
Obtenir ma proposition mutuelleComparateur emprunteur
Assurance de prêt
Étude en ligne pour votre prêt immobilier ou professionnel — délégation d’assurance possible (loi Lemoine). Un conseiller affine ensuite garanties et budget.
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Faisons le point sur votre situation patrimoniale.
Identifions vos priorités — au cabinet, par téléphone ou en visio.